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一位老股民至深总结记录2800点感悟笔记
作者:品花人10231 来源:雪球时间:2018-10-11 18:00:00


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这几天朋友与我聊天,问我打算什么时候卖出手里的股票,我不假思索地说:好公司要看他的估值,而不是去看每天波动的价格,现在优秀的公司PE还非常低,还在10倍以下,同时归属净利润同比增长20%以上,每年还不断提升分红率,企业基本面没有走差还越来越好。当股价严重低估的时候,不要盯着公司市值的变化,而要盯着自己股份的变化,任何一家股票后面对应的都是一家实实在在的企业。一些好公司市盈率一直太高,等着他们下降,好多公司我都等了两年甚至几年了,但他就是不降,不降我就忍着,如果不是今年外部环境的变化,中美贸易战,哪有这么好的机会,终于等到市盈率低到10倍,分批分次买入,为什么现在就要卖出呢?如果认同现在的估值,好公司因值得长期持有。

可我朋友感觉这几天已经赚了百分之几,不买出心里难受,估计晚上睡觉都睡不香,短期做一个热点挣钱了,短期是对的,但长期又是错的,价值理念不同,或者短期看起来是错的,长期看起来又是对的,一些投资者依靠错误的投资观念和好的运势,开始能赚到钱,就以为股市的运行规律就是如此,或者股市很好挣钱,在错误的道路越走越远,这就可能会倾家荡产,危害终身!给我看了一下他关注的股票,手机翻了几页还没到底,好多我都没听说过,应该是最近一些热点,我问他,你关注这么多只股票,你忙的过来吗?我光看眼睛都看花眼了。

股票投资,从起始资金量上来说是超低门槛,几乎所有人都可以参与,但是从投资的专业性、视野、格局、战略性眼光等等方面来说,门槛是何其高啊?这种表面上的低门槛,害了多少不具备相关能力的人入场成为韭菜?不要随便买买买,你随便了,你的钱也就随便没了。应做好规划建立自己的股票池,选1-2个行业认真的去研究,寻找优势的公司,只有具备长期竞争优势的公司才能生存下来,我们是普通人,不是土豪,所以我们只能投已经具备长期竞争优势的公司,已经生存下来,未来10年20年还能存活,这样的公司我们才会持有,出了自己的股票池不买,西游记大家都看过,孙悟空在地上画了一个圈,叫师傅不要出来,可是经不住诱惑,出来后被妖怪抓走了,但人都喜欢高估自己,觉得自己与别人不一样,才不像唐僧那么笨呢!

我们都知道,企业经营是需要时间来改变的,投资的时间越长,企业经营的结果对投资者的重要性就越大,确定性超强。股价短期是由资金决定的,长期是由业绩决定的,业绩是一切牛股的基础,是牛股的根基础和生命力,在于可持续不断的业绩增长。价值和价格是逆向的。市场股价的波动不会影响企业的内涵价值,但股价涨得越多投资价值越低,股价涨得越少投资价值越高。巴菲特是长期持股的拥戴者,都是在寻找复利机器,只要企业的领导能力与盈利能力不发生太大变化,那么他将坚定不移的持有,他希望他的核心资产永续持有,在长期持有好股票的过程中可能会意外收获戴维斯双击。

但大多数人总是抱怨指责或者抄作业或者干脆什么都不干,却从来不愿意自己翻开书学习或者找找资料做功课,对他们来说,鱼罕、鱼钩和渔网都是废物,他们只想要天上掉下来的鱼;股市就是一面镜子:天天看到的是内幕消息,会成为消息追逐者:天天看到的是均线指标,那么你就会成为交易者:你天天看到的是企业经营,那么你就会成为投资者。其实很多人读完书出来工作后就从来没有再读过一本书,也没有静下心来去读一篇文章,只是看评论,自己再去评论。

做一个价值投资者,与其担心这担心那,不如认认真真花时间去研究好行业、好公司,真正的好公司它就一定能够走出自己的独立行情,这些才是我们每天需要下功夫的地方,我们做投资都是一个长期的过程。一些系统性的风险,几年或者过几十年都会来一次的。金融危机该来照样来,但只要我们在投资,他一定会来。做投资必然有大波动。不可能买了就必须涨,只要我们走上这条路,它就必须大幅波动的。我们必须、必然面对,要不然就必须放弃。这是我们作为一个基本点去布局,作为一个价值投资者我们首要考虑的就是如何防范风险。我们要从追求收益到先管控风险,在追求收益。

像打仗一样,从古到今,先求胜在求战。绝对不是先求战在求胜。一定是在没有打战之前就看明白了,胜利在握,然后才会求战。我们不能倒过来,先打一仗,打赢了就赢了,打输了就输了,这不是大战,这是赌博。真正的投资高手一定是看准了,没有往下的空间,只有往上的空间,这时候才会买进,是稳操胜券。只是不知道什么时候胜,但一定会胜。用毛泽东思想,地形和人数我都看明白了,肯定赢,后才打,不然就不打,这就是毛泽东战略,打得赢就打,打不赢就走。要等机遇,先胜而后求战。

现在就是黎明前,就好像在绿灯亮起的时候,我们没有刘翔跑得快,只有在闪黄灯的时候,进去等着就行了,绿灯自然会来,现在这个行情,有时候我们还是太贪了,巴菲特也抄不到底呀!上次看关神的文章,抄底阿里巴巴,同样还是亏损了50%。他们这些大神都知道,因为错过这次下跌,就等于错过这次上涨。因为你持币观望不买入,等上涨了一点的时候,就想着再跌一点我就买吧!可能就不会跌了。

投资不是和别人比赛,而是和自己财富的一次竞技。投资不是为了解套,更不是为了割肉,我们的目的是为了让自己和家人过得更好。



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责任编辑:上善若水