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2017-2022年全球医药市场分析和展望
作者:EvaluateMedTech 来源:新浪博客时间:2018-03-05 09:41:00


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编者语:
2017年全球处方药市场规模为7740亿美金,预计2017-2022年CAGR年增长速度6.5%,到2022年,处方药市场将第一次超过万亿美金水平,达到1.06万亿美金。CAGR超过器械领域的5.1%。十大药企中辉瑞退居第二,诺华跃居第一,罗氏还是稳坐第三。敬请阅读。
 
来源/EvaluateMedTech

 

 
之前分享过2017-2022年的全球医疗器械市场,2017-2022年全球医疗器械市场规模及机会展望,本篇看下Evaluate对基于全球6500家药物公司的研究而做出的2017-2022年全球药物市场的分析和展望。

 
一.市场规模和增长速度
 
2017年全球处方药市场规模为7740亿美金,预计2017-2022年CAGR年增长速度6.5%,到2022年,处方药市场将第一次超过万亿美金水平,达到1.06万亿美金。CAGR超过器械领域的5.1%。

 

 

 
处方药市场分为处方药Prescription(除去仿制药和孤儿药)、仿制药Generics、孤儿药Orphan三个细分市场。其中,仿制药在2017-2022年每年占整体处方药市场的规模都在10%-11%之间,CAGR年化增长速度与略低于整体处方药市场为6.0%,市场规模将从2017年的840亿美金增长到2022年的1120亿美金;孤儿药在2017-2022年的年增长速度CAGR为11.2%,难得的两位数增长,市场规模将从2017年的1230亿美金增长到2090亿美金,占整体处方药市场规模将从2017年的15.9%增长到2022年的19.7%。

 
虽然说期待仿制药的市场占比能够提高,但实际上未来5年的比例基本维持不变;孤儿药的比例有了稳步提高。
二.专利悬崖的影响有多大
 
2017年到2022年预计有1940亿美金的药物市场面临专利悬崖patent cliff的挑战,主要由于生物仿制药biosimilar引起,之前文章里也分享过生物仿制药的市场全球生物仿制药Biosimilar市场和竞争分析|Q说。这场patent cliff可能是自2012年的第一个专利悬崖后的第二个专利悬崖高峰。

 

 

 
当然,仿制药市场的这块大蛋糕谁来吃,未来还存在一定变数。除了专注做仿制药的公司,大药企们现在也找到了方法,如果自己的专利药过期了,可以将其授权成为authorized generics,和原来的专利药一模一样,就是去了商标、价格更低了,都不用监管机构费力气审批。有关Authorized Generics的定义,FDA给出如下解释

 
The term “authorized generic” drug is most commonly used to describe an approved brand name drug that is marketed without the brand name on its label. Other than the fact that it does not have the brand name on its label, it is the exact same drug product as the branded product. An authorized generic may be marketed by the brand name drug company, or another company with the brand company’s permission. In some cases, even though it is the same as the brand name product, a company may choose to sell the authorized generic at a lower cost than the brand name drug.

 
很多大药企们已经开始筹划这点了,与其把蛋糕让别人吃,还不如自己分配吃、或者和别人分享吃;具体销售的时间、方式也处于可控;何乐而不为?
三.哪些是热门治疗领域
 
从生物药Biotech和传统药Conventional的角度来看,2017-2022年生物药占整体市场的比重稳步上升并趋于平缓,将从2017年的26%增加到2022年的30%;同时,生物药头部产品Top 100 products占整体生物药的比重从2016年的49%增加到2022年的52%。

 
从治疗领域Therapy Area来看,以下十个领域市场规模最大。

 

 
(1)肿瘤Oncology仍然是最大的细分市场,2016-2022年CAGR为12.7%,2022年将达到1922亿美金销售,占全球市场份额的17.5%。

 
(2)糖尿病Anti-diabetics是第二大细分市场,2016-2022年CAGR为4.8%,2022年将达到579亿美金销售,占全球市场份额的5.3%。

 
(3)风湿病Anti-rheumatics是第三大细分市场,2016-2022年CAGR为0.6%,2022年将达到554亿美金销售,占全球市场份额的5.0%。

 
(4)抗病毒Anti-virus是第四大细分市场,2016-2022年CAGR为-2.1%,2022年将达到428亿美金销售,占全球市场份额的3.9%。为负增长,所以Gilead比较紧张。

 
(5)疫苗Vaccines是第五大细分市场,2016-2022年CAGR为4.2%,2022年将达到353亿美金销售,占全球市场份额的3.2%。

 
(6)呼吸系统支气管Bronchodilators是第六大细分市场,2016-2022年CAGR为1.0%,2022年将达到301亿美金销售, 占全球市场份额的2.7%。

 
(7)感觉器官Sensory organs是第七大细分市场,2016-2022年CAGR为5.8%,2022年将达到283亿美金销售,占全球市场份额的2.6%。

 
(8)免疫抑制剂Immunosuppresants是第八大细分市场,2016-2022年CAGR为14.6%,2022年将达到263亿美金销售,占全球市场份额的2.4%。该领域是所有领域里增速最快的。

 
(9)高血压Anti-hypertensives是第九大细分市场,2016-2022年CAGR为-0.2%,2022年将达到244亿美金销售,占全球市场份额的2.2%。

 
(10)心血管Anti-coagulants是第十大细分市场,2016-2022年CAGR为8.6%,2022年将达到232亿美金销售,占全球市场份额的2.1%。

 
到2022年,前五大Top5肿瘤药物将分别是Celgene公司的免疫调节剂Revlimid、BMS公司的PD1抗体Opdivo、Merck公司的PD1抗体Keytruda、AbbVie公司的BTK抑制剂Imbruvica、Pfizer公司的CDK抑制剂Ibrance。未来5年是PD1霸道的天下,加起来占到肿瘤市场的10%。
四.新药研发到底需要花多少钱
 
首先,大药企的研发投入目前已经占到销售收入比的20%左右。不研发就没有新产品,残酷的竞争会将你挤出市场。

 
其次,平均每个新药NME(New Molecular Entity,真正的全新药)花费50亿美金。50亿美金,绝对不是小数字,超过了以前的成本。

 

 
再者,根据新药获批后在美国的销售额来看,每个NME第五年年销售额为5.22亿美金左右。根据现在的Hacth-waxman Act,新药NME有5年的data exclusivity和3年的market exclusivity, 之后就有仿制药上市了,尽快扩大适应症、多研发、或者合作研发,是药企必须做的事。
五.谁是前十大药企 
 
第一名,诺华Novartis,2016-2022年CAGR为3%,2022年销售达到498亿美金,占市场份额4.7%。

 
第二名,辉瑞Pfizer,2016-2022年CAGR为1%,2022年销售达到497亿美金,占市场份额4.7%。

 
第三名,罗氏Roche,2016-2022年CAGR为4%,2022年销售达到496亿美金,占市场份额4.7%。

 
第四名,赛诺菲Sanofi,2016-2022年CAGR为3%,2022年销售达到417亿美金,占市场份额3.9%。

 
第五名,强生Johnson&Johnson,2016-2022年CAGR为4%,2022年销售达到405亿美金,占市场份额3.8%。

 
第六名,默克Merck&Co,2016-2022年CAGR为1%,2022年销售达到385亿美金,占市场份额3.6%。

 
第七名,艾伯维AbbVie,2016-2022年CAGR为5%,2022年销售达到340亿美金,占市场份额3.2%。

 
第八名,葛兰素史克GlaxoSmithKline,2016-2022年CAGR为3%,2022年销售达到337亿美金,占市场份额3.2%。

 
第九名,阿斯利康AstraZeneca,2016-2022年CAGR为5%,2022年销售达到284亿美金,占市场份额2.7%。

 
第十名,新基制药Celgene,2016-2022年CAGR为15%,2022年销售达到260亿美金,占市场份额2.5%。

 

 

 
可以看到,前三名咬得很紧,名次变动不大,辉瑞退居第二,诺华跃居第一,罗氏还是稳坐第三。

 
Gilead掉出了前十名。

 
Celgene跃进了11名进了前十。



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责任编辑:壮志凌云