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董宝珍电台(286):从贸易谈判到焦虑回补


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欢迎收听董宝珍电台,本期内容摘要如下:

1.当双方有战略意图,那么技术过程只是决定了谈判的时间和过程,其实最终不特别影响结果,所以这就是我对中美谈判最终结果的一个观点,这个观点所依据的原理就是谈判结果更强烈的决定于战略意图。

2.中美在全球治理的权力层面纯粹是零和博弈,就相当于一个单位,权力是有限的,两个副手谁当是零和博弈,没有办法协调。

3.中美之间贸易谈判没有达成,中国股市修复不可避免,还将继续,为什么?第一,它有估值优势。第二,中国的监管层将制造新的利多,提振信心。

4.中国资本市场除了估值修复,没有别的出路。一个历史性的投资机会已经从逻辑可能性变为现实可能性。现实中将会日益的出现一种真实的估值修复。哪怕中美没谈成,最后增加的是曲折度,但是曲折也是上升中的曲折。

5.低估值永远在利多利空围绕下才能产生,天天好消息,就没有低估值,就没有投资机会,当低估值来了的时候,什么不利因素都已经被对冲掉了,所以就剩下机会了。在这个时候哪有时间焦虑,焦虑的都是外行,都是不懂投资的,或者他压根就没有准备按投资原理行动。

6.空头回补,焦虑者也来了,市场本身的理性也复苏了,趋势交易者们决定买入的现象也出现,趋势交易就是价格一涨就买,一跌就卖。所有的这些力量,有内在的估值,有政策,有空头焦虑分子们的回补,有趋势交易,这样一下子最终就汇聚成为一股推动估值修复的大合唱。




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