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董宝珍电台(205):股市监管的必要性和艺术性


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欢迎收听董宝珍电台,本期节目摘要如下:

1.10月19日,在三行一会加国务院副总理联合喊话的作用下,中国股市在动荡中企稳。目前一方面要强化避免市场非理性波动是监管最重要的责任,同时还要提高监管的艺术性。

2.如果创业板不在非理性作用下涨到4000点就不会有最后的崩溃。抚今追昔,如果15年在市场失灵已经出现的情况下,主动以恰当手段干预,局面不至于如此严重。

3.毕竟贸易战是从中国股市诞生以来从没发生过的问题,大家都没有经验。当错误观点流行并导致恐慌情绪互相传染后,市场非理性波动就会出现,资本市场的健康稳定就会丧失,18年下半年的股市恰恰出现了这种情况!

4.格林斯潘认为,资本市场的变化是人性的反映,上亿投资人聚在一起,极为容易产生非理性情绪,而且非理性情绪互相传染。监管层需要深刻地理解人性,深刻理解群体大众聚在一起容易产生非理性的特点。

5.创业板泡沫、18年中国股市的非理性下跌,本质上都是整个市场出现错误认知和非理性情绪。

6.理性人和有效市场理论是错的,在资本市场参与者根本不是纯粹理性的,市场的参与者是非理性的,不是绝对理性的,这是第三方必须监管的理论基础。

7.监管是要有艺术性的,监管是一个技术活,要日常化,要防微杜渐,不能够平时不用力,到了有问题搞猛烈监管,使得市场过度波动。

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董宝珍先生及其团队已经在中国资本市场上求索近20年,期间形成大量关于价值投资的心得、体会、思想、理论。这些思想、理论、心得体会董宝珍先生将在董宝珍电台和中国价值投资者分享。希望这些关于价值投资的思想、心得、体会,能够对中国价值投资的求索者们有所启发和帮助,也希望这些思想、心得、体会能对中国价值投资事业的发展有所推动。

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